劉上旗，國泰操盤靈魂人物

53年次的國泰投顧董事長劉上旗，同時身兼國泰人壽投資部協理，是集團證券投資操盤的靈魂人物之一，過去他是個檯面下「沒有聲音的人」，但在國泰理財博覽會上，負責登台打頭陣，讓外界見識到他深厚的投資專業功力。
新年伊始，全球金融市場仍動盪不已，不少人在投資路上感到徬徨，要為客戶指出一條明路，劉上旗責任不輕，不過，昨天他談起投資可是妙語如珠，台下VIP客戶也聽得起勁。
「今年雖然太陽出來了，不過溫度還是蠻低的，資本市場看來也在低溫特報。」劉上旗以天氣當開場白，適切點出去年第四季起，金融市場籠罩在不安定氣氛中的情境，再一一向客戶解說著他最拿手的投資研判，讓人充分融入他的投資思維中。
2008開年頭一天，台股就大跌，而舉足輕重的外資近期操作趨於保守，甚至有資金撤出情形，讓投資人對後市有些擔憂，劉上旗昨天就以他最常掛在嘴邊的：「愛台灣的人其實是外資。」安慰大家要有信心。
他分析，去年外資買超雖然縮至五、六百億元，比起過去幾年平均每年買超數千億元，差了很多，但對照近年台灣人將資金大量匯出，外資反而是把錢源源匯進台灣，如今外資占台股市值已達32%，萬一股市跌到5,000點，外資可是受傷最重，所以目前買超減少，應是績效考量，長期仍是看好。
「要我喊台股上看1萬2,000或1萬5,000點，我喊不出來？」劉上旗認為隨意預測是不太負責任的做法；他也不是報喜不報憂的人，演講中提及一些較負面的分析時，還會略帶歉意地說：「希望沒掃大家的興。」
劉上旗昨天也再三建議投資人，手頭上要保留一些現金。但若有人怕現金貶值，還是想去做投資，他則以嚴肅口吻說:「如果投到市場上馬上虧錢，寧願選擇『現金是王』。」