中國汽車市場

外國汽車生產商的優勢正在消退嗎？中國本土廠商正憑藉著更高的品質、更低的價格迎頭趕上
今年4月上海車展的參展情況說明了一切：在主要的汽車廠商中，沒有哪家敢錯過此次盛會。去年冬季，日產公司沒有參加在底特律舉辦的北美車展；今年秋季，可能還會有多家公司缺席東京車展。而相比之下，上海車展的耀眼光環和迷人魅力卻依然如故。保時捷甚至決定在101層高的上海柏悅酒店舉辦盛大活動，發佈新款豪華轎跑車Panamera，而不是選在法蘭克福或底特律發佈這款新車。“過去的100年裏，汽車市場通常指的是歐美地區，但是現在一切都發生了變化，”本田汽車（中國）公司首席運營官兵後篤芳（Atsuyoshi Hyogo）說。該公司在上海為其新創立的汽車品牌“理念”展示了一款概念車型。
隨著世界各地的汽車市場紛紛陷入困境，全球汽車生產商把2009年實現增長的希望全都寄託在中國身上。中國有可能在今年趕超美國，成為全球最大的汽車市場。據倫敦的諮詢公司亞洲汽車情報（Intelligence Automotive Asia）統計，今年第一季度，中國的汽車銷量增長了4.3%，達到270萬輛，全年的汽車銷量增幅有望突破10%；而美國和歐洲汽車市場今年的銷量卻有可能分別下滑23%和15%。由於三、四月份的汽車銷量增勢尤為強勁，因此，中國有可能在今年年底之前超過美國。戴姆勒公司首席執行官蔡澈（Dieter Zetsche）說，在全球汽車市場上，中國“是唯一的亮點”。
不過，對於全球汽車生產商來說，它們對中國市場所報有的樂觀態度可能不會持續太久。隨著中國汽車市場的起飛，本土企業正日益崛起，並開始不斷攫取外國競爭對手的市場市佔率。這標誌著一個重大轉變。自20年前中國政府邀請外國廠商與當地企業組建合資公司以來，外國汽車廠商一直在中國汽車市場扮演著領頭羊的角色。但是2009年第一季度，中國本土汽車品牌的市場市佔率從上年同期的26%擴大到了30%，而外國品牌的份額則從74%下降至70%。
提高品質、保持低價
這一趨勢有望持續下去。中國汽車生產商的產品品質正在不斷改善，與此同時，它們還享有明顯優於外國同行的成本優勢。它們正在投資開發豪華車型和環保車型，並且比外國對手更容易享受政府稅收減免和激勵措施帶來的好處——中國政府在今年3月推出的一系列措施刺激汽車銷量大幅增長。此外，隨著中國汽車生產商推出越來越多的高檔汽車，他們也在不斷完善其生產設施，並且更加關注品質控制。“隨著產品升級，它們還將升級自己的汽車生產廠，”J.D. Power亞太公司中國區調研總經理梅松林表示。
正因為如此，中國汽車生產商在本土市場的市佔率正在迅速逼近甚至超過40%。“（如同核反應一樣，）中國汽車生產商突然之間擁有了臨界品質和動能，”亞洲汽車情報公司的執行董事阿什溫•肖泰（Ashvin Chotai）說。他預計，到2015年，中國汽車生產商將控制38%的國內市場。其他人的預測甚至還要樂觀。里昂證券（CLSA）駐上海的分析師樂天虎（Scott Laprise）認為，如果中國政府認真對待電動汽車，3年之內，本土汽車生產商有可能佔據新車銷售總量的一半。“不用一年，政府可能會轉變態度，並開始勸說民眾購買電動汽車，”他說。
中國本土的汽車生產商——如奇瑞、吉利和比亞迪——正在搶佔市場。它們紛紛制定了頗具挑戰性的增長目標，並且計畫在未來數年內推出幾十款新車型。儘管今年開局不利，但奇瑞仍然希望把今年的汽車銷量提高18%，達到41.9萬輛。它對最新版的時尚都市車A3寄予了厚望。這款汽車有3種排量的發動機可供選擇（1.6升、1.8升和2.0升），最低售價為人民幣7.68萬元。A3是第一款在國內安全標準測試中獲得五星評級的國產品牌汽車，在正式投放市場之前，奇瑞公司在北京和蕪湖之間為A3組織了一次距離達10萬公里的宣傳試駕活動。
奇瑞還計畫在未來兩年內推出36款新車，其中許多將冠以新的品牌名，例如瞄準較富裕消費群體的瑞麒（Riich）品牌。第一款瑞麒轎車G6將配備3.0升V6發動機或者渦輪增壓的四缸發動機，排放將符合歐洲標準。奇瑞公司稱，這款汽車將與豪華車奧迪A6展開競爭。目前，奧迪A6的售價在人民幣35萬至70萬元之間，而G6的價格只有人民幣20萬至30萬元。
其他的本土公司也希望大幅提高汽車銷量。比亞迪汽車有限公司汽車產業群出口貿易事業部總經理李竺杭說，公司預計2009年的國內銷量會增長一倍以上，達到40萬輛。“我們在廣告上的投入並不多。一切全靠汽車本身說話，”他說。“中國本土的汽車生產商正變得日益強大。”比亞迪最熱門的汽車F3是今年第一季度中國最暢銷的汽車，其銷量飆升了84%，達到4.78萬輛。與此同時，位於杭州的吉利公司預計2009年的銷量將增長25%，並計畫在2015年之前把國內汽車銷量增加兩倍，達到70萬輛。吉利在上海車展上展示了22款新車型，其中包括外形酷似勞斯萊斯的GE，這款汽車有望在3年內投放市場，其售價大約是人民幣15萬元。
吉利一直在努力提高汽車品質。“畢竟國產品牌汽車的品質（與國外品牌）還是有一些差距，所以，經銷國產品牌是有難度的，”吉利汽車經銷商——北京騰遠興業汽車服務有限公司副總經理呂萬年說。他承認，有些好面子的顧客在購買了吉利汽車後，會把吉利車標換成大眾或豐田的車標。
為了解決形象問題，吉利在2007年用自由艦、金剛和熊貓等3個新車系取代了老車型。為了開發熊貓汽車，吉利投入1000余名工程師，花費了3年時間。儘管熊貓是款小型車，但它卻配有6個安全氣囊、防抱死刹車以及其他一些過去只在更高檔次汽車上配備的功能。“（吉利）品質的進步是實質性的，”中信證券汽車業分析師李春波說。不過，熊貓的定價（從人民幣4.2萬到6萬元）卻是外國汽車生產商所無法比擬的。
為了取得領先，吉利還準備購買自己沒有的技術。雖然公司否認了關於它有意從福特汽車公司購買沃爾沃（Volvo），或者從通用汽車購買薩博（Saab）的傳言，但是吉利在今年3月以4000萬美元的價格收購了澳大利亞變速箱生產商
Drivetrain Systems International。吉利公司執行董事趙傑說，通過這次收購，公司可以為更大的車型配備自動檔變速箱，而這也是它目前的空白。“這（類交易）很有幫助，”他說，“發動機和變速箱對汽車生產商來說至關重要，這也是我們希望自己生產的東西。”
利潤微薄
在汽車生產商不斷增加車型供應之際，它們對中國消費者的爭奪給產品價格和它們的盈利能力帶來了沉重的壓力。這一點在小汽車生產商之間反映得尤為真切。較世界其他市場而言，中國的汽車市場更加擁擠，競爭也更加激烈。北京現代汽車公司總裁盧載萬（Jae Man Noh）預計，運營利潤率將從2002年至2003年的兩位數水準降至5%或6%。今年第一季度，現代汽車的銷售量增長了49%，達到10.9萬輛。在售價低於人民幣10萬元的汽車市場上，競爭尤為激烈，利潤率微乎其微。
甚至連外國的豪華車生產商也表示，不能輕視中國對手。這點至關重要——尤其是從長遠角度而言。“中國汽車製造商的發展速度快得驚人，”賓士中國公司總裁兼首席執行官麥爾斯（Klaus Maier）說，“它們首先會從低端市場開始，但是其中會有一兩家公司成為我們的強勁對手。”
中外合資汽車公司中的中方合作夥伴現在正雄心勃勃。多年來，全球汽車生產商為其中方合作夥伴提供了學習技術、專業經驗和全球設計的機會。現在，中方夥伴打算繞過成立多年的合資企業，開發自己的汽車。例如，上海汽車工業（集團）總公司與通用汽車合作生產銷售雪佛蘭（Chevrolet）、別克（Buick）和凱迪拉克（Cadillac）汽車，與大眾汽車生產銷售桑塔納（Santana）及其他車型。不過，分析師預測，在未來5年內，上汽集團將把自主品牌汽車的銷量增加9倍，至30萬輛。
爭奪市場
這些車型中，有許多將會與通用汽車和大眾汽車展開競爭。上海汽車基於羅孚技術開發的榮威（Roewe）品牌就是個例子。在上海車展期間，上海汽車推出了新款轎跑車榮威550，配備了1.8升渦輪增壓發動機。預計這款汽車將於2010年上市，而混合動力版的榮威550也計畫於2012年問世。“國內汽車廠商想開發自主品牌的汽車並且在市場中佔據一席之地，”諮詢公司IHS Global Insight駐上海的高級汽車業分析師曾志淩說。外國汽車生產商為了保持市場領先地位，正在不斷提高自己的技術水準。“我們必須不斷前進，”本田公司的兵後篤芳說，“如果我們落後，（我們的合作夥伴）就不再需要我們了。”對於那些處境艱難、無力投資下一代技術的全球汽車生產商來說，這可不是好兆頭。
最終，中國汽車市場的未來可能在很大程度上取決於中國政府的政策。今年3月，中國國務院宣佈鼓勵汽車業的整合。政府希望能夠出現兩、三家年產量達200萬輛的本土汽車集團。此外，有政府官員表示，“未來幾年內”還會有四、五家中方控制的汽車企業年產量超過100萬輛。
截至目前，這次行業重組的細節還不清楚。如果政府想要主導這次行業整合，規模較小的中國汽車生產商可能堪憂。一些分析師認為，此舉實際上是給外國公司發出了信號：隨著中國正在成為汽車強國，它們將成為國內汽車公司的配角。
現在很難預言政府的汽車產業政策在中長期內會有什麼樣的效果。與此同時，中國政府推廣環境友好型汽車的計畫可能會帶來更大的影響。今年1月，政府宣佈將在未來3年內斥資人民幣100億元，開發混合動力汽車和電動汽車，目標是把清潔能源汽車的年產量從目前幾乎為零的水準提高至50萬輛。
政府還計畫刺激對清潔能源汽車的需求。北京、上海和天津將修建電動汽車充電站。而且，中國政府現在還為計程車公司和地方政府機構購買電動汽車或混合動力汽車提供補貼。購買一輛電動汽車，可獲補貼人民幣6萬元，混合動力汽車的補貼為5萬元。“從購買的角度看，政府補貼使節能與新能源汽車實際售價接近了傳統汽車，”中國財政部副部長張少春今年4月在北京的一個行業論壇上表示。
毋庸置疑，中國汽車生產商非常渴望從政府對清潔能源汽車的激勵措施中受益。在上海車展上，幾乎所有中國汽車生產商都展示了自己的電動汽車或混合動力汽車。比亞迪汽車有限公司大力宣傳自己的e6電動汽車，這款車充滿電一次的續航里程可達400公里，將於今年年底投放市場。吉利公司稱，今年將開始銷售自己的首款電動汽車EK-1，第二款電動汽車將於2011年上市。
鑒於中國汽車市場存在如此多的競爭者，從這裏挑選優勝者仍將比其他市場難得多。外國汽車生產商仍然在銷量上佔據主導地位，而且享有豐厚利潤。但是它們與雄心勃勃的中國本土汽車生產商的角力可能會非常激烈。
作者：伊恩•羅利（Ian Rowley），與李茸（Charlotte Li）于上海和吳亞鋒（Suker Wu）於北京