技術巨頭的碰撞

www.fortunechina.com 2010年02月04日
全球最大的技術和網路公司還在不斷變大─從前的合作夥伴現在成了競爭對手。新的爭鬥對客戶有利嗎？
作者：Jessi Hempel
全球最大的技術公司已經開戰。確實，管理思科（Cisco）、惠普（Hewlett-Packard）、IBM、甲骨文（Oracle）等公司高管看上去還是挺友善：思科正在稱頌公司首席執行官約翰•錢伯斯（John Chambers）與 IBM 首席執行官彭明盛（Sam Palmisano）的“定期對話”。惠普的執行副總裁安•利弗莫爾（Ann Livermore）在去年10月甲骨文公司一年一度的客戶活動上發言，大贊兩家公司的合作夥伴關係帶來的好處。由於大客戶從所有技術巨頭那裏採購軟體、設備和服務，這些技術公司的員工必須合作，努力保障電腦和網路的運行。
但不要被握手和飛吻所欺騙。這些巨頭正不斷入侵彼此的領地，意在盡力搶奪企業技術開銷市場的市佔率。據估計，這一市場在 2010 年規模達到1.5萬億美元。這場爭奪越來越慘烈，因為客戶已經削減了技術採購費用，只有見到能幫助它們更便宜地運行系統的軟體和服務，它們才會鬆開錢夾。為了在這種低增長的環境下提高銷售額和利潤，技術公司紛紛到全新的行業收購。結果呢？每家都向客戶承諾提供可以滿足客戶大部分甚至是全部計算和網路需求的一站式採購服務，力求以此從競爭對手那裏搶奪客戶。
2010年，企業將花費1.5億美元用於資訊技術五大領域——軟體、網路設備、伺服器、電腦和服務——佔據IT支出的76%。
資料提供：IDC（圖表：L'atelier Starno）
公司軟體製造商甲骨文的競爭對手出租軟體，並通過網路交付，不再去客戶那裏現場安裝。受此壓力，甲骨文挺進硬體行業，計畫出資74億美元，收購Sun公司（Sun Microsystems）。協議一旦簽署（仍面臨法律障礙），甲骨文將與合作夥伴 IBM、戴爾（Dell）、惠普展開競爭，這些公司都銷售伺服器。惠普的老本行─電腦和印表機業務已經不像過去那樣增長，公司在2008年花139億美元收購專業從事企業系統管理和整合的公司EDS。這正好是IBM最大的一塊業務。惠普還宣佈了收購網路設備製造商3Com的計畫。（接招吧，思科！）思科以牙還牙，宣佈了自己的進入伺服器市場計畫。（接招吧，惠普！）戴爾正準備花40億美元，收購 Perot Systems 公司，挑戰惠普和IBM的伺服器業務。而IBM正悄悄地推進軟體、硬體和伺服器業務：過去6年，它花200億美元收購了90家公司。
這是IT的工業化。”Pacific Crest Research 的分析師布倫特•布拉塞林（Brent Bracelin）說。“在未來3到5年的新世界裏，大家將購買整套服務。你是從IBM、思科還是從惠普購買呢？它們爭的就是這個。”
以統治行業為名的技術合併並不是新鮮事。[還記得康柏（Compaq）收購 DEC，惠普又收購康柏的事嗎？但這一波並購浪潮還受到了即將到來的技術變革的驅動。Forrester Research 的分析師安德魯•巴特爾斯（Andrew Bartels）說：“我們正處在一個轉捩點。”他認為，通過新一代計算技術─可稱為“智慧計算”─伺服器、電腦和網路共同構成了一個搭載新型應用軟體的平臺。這些新型軟體並非安裝於工作場所的機器，而是放在資料中心，通過網路發送到用戶的手機、筆記本等設備上。
面對複雜的新一代產品和服務，客戶對技術供應商還有更多的要求。它們當然希望更大的折扣，但最大的客戶不僅購買設備和聯網功能，還聘用技術公司管理整個技術事務，把本公司的技術專家解放出來，從事其他項目。美國家庭人壽保險公司（Aflac）的首席資訊官傑拉德•希爾茲（Gerald Shields）對技術的投入與5年前一樣，但他把更多的錢投到本公司的戰略支持上，比如可以讓呼叫中心人員將來自幾處的客戶資料彙集到一台電腦顯示器上的新型軟體。這一變化使應答時間縮短了20秒，去年為公司節省了110萬美元。
UPS管理資訊技術事務的吉姆•梅戴羅斯（Jim Medeiros）正在精簡他的技術供應商數量。如果把更多業務給大的供應商，他就能談下一個比較理想的價格。他說，多年來，很多軟體承包業務都是“量越大越划算”。現在我想在供應商身上花更少的錢，所以目前的實際情況是，要增加承包量，只有從它們那裏多採購。（這種來自客戶的力量可以逐步壓低技術巨頭的利潤率）。
對客戶來說，巨頭之間的競爭會節約更多的成本，因為它們靠提供更大的折扣來爭奪客戶。當然，客戶們要忍受一些風言風語。當它們在等待與並購後的甲骨文 / Sun 簽合同的時候，其競爭對手會警告它們：一流人才正逃離Sun。惠普的競爭對手定期宣揚，這家效率超高的公司的研發費用占銷售額的比率低於同行。IBM不再有個人電腦業務，使得競爭對手問客戶：IBM 如何真正滿足你們的技術需求？從多家技術公司採購的客戶會擔心：隨著競爭加劇，這些公司能一起合作保證企業系統的運轉嗎？
客戶還抱怨說，技術行業的不穩定可能使新創企業更難招到首席技術官，從而妨礙創新。卡夫公司（Kraft）技術高管凱文•格雷林（Kevin Grayling）說：“有時候最大的創新來自小公司。大公司在產品上花了更多的錢，做更多的廣告，讓小公司難以出頭。”
不過，現在的情況讓大公司也越來越難以出頭了。突然發起的收購盛筵，可能給無法以同樣的速度挺進新業務的戴爾、EMC、思科等公司帶來麻煩。顧問公司 IDC 的首席分析師弗蘭克•根斯（Frank Gens）說：“如果你不能提供齊全的產品，並使客戶覺得簡單，你就會被邊緣化。”戴爾已經在發生這一趨勢，營業收入急劇下降。分析師都說，戴爾應該努力面向中小企業或醫療這樣的需要一整套專門服務和設備的特定行業，不要再與其他巨頭競爭了。
戴爾的首席財務官布萊恩•格拉登（Brian Gladden）反對有關這家電腦生產商的市場佔有率正受到合併後的同行威脅的觀點。他認為，為中型企業開發高度定制化的技術解決方案潛力巨大，但他又說：“我們沒覺得一定要擁有全部技術才能參與競爭。”
即便在超級三巨頭惠普、IBM、 甲骨文脫穎而出並與傳統的競爭對手拉開距離之時，這些公司的高管仍需放眼長遠。如今，首席技術官們也許不再多花錢了，但他們已經開始把業務交給不同的供應商。新興的小企業也許覺得難以與技術巨頭競爭，但對兩家剛剛崛起的技術服務提供商來說，規模並不是問題。它們擁有大量現金和很多聰明的工程師，知道怎麼從網路上發送東西。它們的名字是：亞馬遜（Amazon）和穀歌（Google）。