共同基金大舉撤離 Fidelity創歷來最高 遭贖回400億美元

2009 / 01 / 19
現在已是2009年，在歷經去年的動盪不安後，投資者放棄了較為積極的股票基金，轉向風險較低的債券基金。據《晨星 (MorningStar)》資料顯示，美國和國際股票基金去年共創下高達1892億美元的贖回金額。
受美國史上最大共同基金撤回影響，富達投資集團(Fidelity Investments)、富蘭克林坦伯頓 (Franklin Templeton Investments) 和美盛資金管理(Legg Mason Capital Management)三家基金管理公司資產值大跌；總部位於波士頓的富達更創下歷年來單一基金公司最高贖回金額。
香港大公網引述外電報導指出，投資者從富達的股市和共同基金中贖回 400億美元，成為有史以來投資者從單一基金中贖回的最高紀錄。投資人也從富蘭克林贖回 215億美元，從美盛贖回 210億美元。2008年贖回金額總計1940億美元，而三家基金公司的贖回總額已佔去43%。
去年全球股市表現創70年來最差，客戶贖回潮使股票和債券資產值暴跌 35%。一般股票基金平均收取資產的 1.43%作為費用，而共同基金費用則佔資產1.06%。
紐約Keefe, Bruyette & Woods分析師 Robert Lee表示，今年流入零售投資產品的現金也將持續減少。他估計零售固定收益投資產工具的流入金額將較快恢復，客戶將會繼續避開風險投資。
基金管理公司受基金資產值大跌影響，收益不斷減少，導致裁員消息頻傳，削減的職位數至今已超過4800個。其中，富達裁減3000個，佔公司員工總數7%；美盛計劃減少 200個職位，佔公司員工總數8%；富蘭克林則在全球裁去 167個職位，佔集團全球員工總數2%。