惠理集團新基金鎖定大中華地產股
有「香港巴菲特」市場稱號、現任惠理集團(Value Partners Group)主席暨投資總監謝清海,昨天接受彭博專訪時表示,惠理集團3月初已成立一檔台股基金,成功抓住台灣總統大選的台股漲勢,第2季還將另外成立1檔新基金,鎖定大中華地區地產股。
掌握先機
謝清海說:「惠理集團將自己定位成價值投資者,旗下基金目前以受到美國次貸風暴重擊的股票為主要標的,價值遭低估的小型企業更是瞄準目標。」
亞洲第2大對沖基金
不過,謝清海並未透露台股基金與投資標的相關細節,根據彭博統計,台灣加權指數3月迄今上漲4.2%,惠理旗下的台股基金應該從中獲益不少。
大中華地產基金將是惠理集團今年業務發展重點,惠理集團是香港最大基金管理機構、亞洲第2大對沖基金,所成立的台股或大中華地產基金都可望成為投資人爭相投資的標的。謝清海是惠理集團最大活招牌,成立惠理15年期間,資金規模成長迅速,目前已經達到62億美元(1860億元台幣)。
謝清海喜歡從宏觀角度看市場,他對整體亞洲經濟與股市前景十分樂觀,他指出,「亞洲經濟基本面非常好,不過股市表現卻未能反映經濟榮景,我認為期間的落差表現過大、期間也太久。」
管理資產1860億元
美國次貸風暴肆虐下,MSCI(摩根士丹利資本國際)亞太指數過去半年下跌12%,本益比僅有14倍,大幅低於5年平均本益比35倍。
今年來亞太股市中,以中國、香港股市跌幅最明顯,滬深300指數今年來已經下殺27%,香港股市則下挫18.7%,第1季累計跌幅可能創下7年來最大紀錄。不過,中國、香港股市重挫,惠理集團旗下基金也難免受到拖累,惠理旗下最老牌的基金Value Partners Classic Fund今年來規模下跌2成,旗下基金平均縮水幅度則為11%,不過公司基金經理人仍表示,基金遭贖回情況不嚴重,約8100萬港元(3.1億元台幣)。
中港股投資價值浮現
惠理內部人士表示,中、港股市下挫,不少股票投資價值會浮現,此時更是投資的好時機。
惠理集團對自家基金操作績效相當滿意,昨公布去年營收年增72%達26.12億港元(99.2億元台幣),稅後純益年增66%達14.2億港元(53.9億元台幣),目前管理資產規模達62億美元(1860億元台幣);董事會建議派發期末股息每股0.266港元,以及特別股息每股0.089港元。
受此利多帶動,惠理集團昨股價大漲17.5%,突破5港元大關,收在5.5港元。不過,惠理集團從去年11月上市來股價累計跌幅則將近3成。
Moss註:因為會裡的基金有像避險基金一般收取表現費,而她們的獲利有七成是來自於表現費,去年底到今年港股陸股表現不佳,難怪他的股價一直跌
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