寶源投顧 4月更名為施羅德投顧

過去沿用香港公司名稱的寶源投顧，獲金管會同意，將於4月2日變更名稱為施羅德投顧，旗下基金將同步改名為施羅德基金；另外原建華金2006年改名為永豐金，旗下大華投信遲未更名，內部決定明（12）日更名為永豐投信。
大華投信改稱永豐
寶源投顧日前獲得金管會同意，變更公司名稱為施羅德投顧，與全球各分公司同步，預計從4月2日起，寶源旗下所有基金將同步變更為施羅德基金。
大華投信10年前成立時，由大華證、美商大都會人壽、美商CDC IXIS資產管理公司共同投資，陸續由永豐餘集團、北商銀取得多數股權，去年7月成為永豐金百分之百持股子公司後，決定更名納入金控體系。
美國運通上銀金鑽系列7檔基金，3月合併至美國運通基金一般類股。華頓投信指出，美國運通上銀金鑽該系列為上海銀行出資成立子基金，投資標的與操盤團隊與美國運通基金相同，近期隨美股修正，基金規模縮小，上海銀決議將資金抽回併入美國運通基金，減少基金管理成本，目前上銀金鑽系列還有4檔基金，未來若規模縮減，也會再併入美國運通基金。