施達文、葛洛斯等出列

2009-12-02 工商時報
晨星美國在今年針對每10年才頒發1次的「10年基金經理人獎」名單已經揭曉，入圍晨星美國地區基金經理人以及所管理的基金在台灣銷售且頗富盛名者包括：貝萊德環球資產配置的Dennis Stattman（施達文），還有PIMCO的Bill Gross（葛洛斯）、管理盧米斯賽勒斯債券基金（Loomis Sayles Bond）的Dan Fuss等等。
儘管美股在過去10年表現相當疲弱，美股大盤指數的報酬率幾近於零，且僅有三分之一在過去10年交出正報酬的表現。
這些入圍者所管理的基金，在過去10年都有超過10％以上的年化報酬率。這份入圍名單中，有部份在台灣已是投資人所熟悉的基金經理人，包括施達文及葛洛斯等。
首先是貝萊德環球資產配置金的Dennis Stattman（施達文）和他的團隊，該基金長期績效穩健，晨星公司表示，施達文投資範疇廣布於全球，且選股策略相當大膽，但同時也隱藏部分投資風險，因此投資組合的管理益發顯得重要。
至於10年債券型基金經理人的入圍者中，包括Bill Gross（葛洛斯）。晨星公司表示，自從PIMCO成立以來，引領該公司創新成長，他所管理的PIMCO Total Return是全世界資產規模最高的債券型基金，他獨到的總經觀點、在不同債券類型的配置，以及抓準殖利率曲線走勢的操作，都使得該基金長期績效亮眼，Bill Gross更曾經3度獲得晨星最佳基金經理人獎。
管理盧米斯賽勒斯債券（Loomis Sayles Bond）的Dan Fuss，也是屬於債券界天王級經理人，年紀逾70，曾到訪台灣，是位慈祥和藹且風趣的長者，投資策略相當獨特，除了採取價值取向之外，也相當大膽佈局於包括高收益、紐西蘭債券等不同類型的債券標的，晨星公司表示，這樣的佈局雖然使得該基金的波動相對較高，但是報酬率也相對較高。