永豐金通過私募增資300億

2009年12月12日蘋果日報
強調陸資入股 絕不喪失主導權
為因應兩岸金融開放，永豐金昨召開股東臨時會，通過私募增資300億元，為日後引進陸資策略性股東預做準備，董事長何壽川向股東保證，未來若讓陸資入股，絕不喪失主導權。合庫為登陸需求擬辦理私募增資，不排除再度規劃巴黎銀行入股事宜。
市場矚目
何壽川形容過去兩岸金融往來受限，「像是被點了穴，不能講、不能說、不能動」，但他強調，過去歷史命運不好，不代表未來就沒機會。
為兩岸開放備妥銀彈
何壽川強調，合作對象必須互利，並有具體合作項目及內容，不是形式上的結盟，不過他保證絕對有長久經營永豐金計劃，未來若讓陸資入股，會以不喪失主導權為優先考量。
永豐金為集中資源，日前將子公司永豐信用卡併入永豐銀行，永豐銀因此可獲得來自永豐信用卡45億元現金挹注，永豐金執行長蔡友才表示，雙方完成合併後銀行資本適足率拉至12%，第一類資本適足10%，逾放比低於1%，覆蓋率80%，符合主管機關對於金融業前進大陸「健康寶寶」的條件。
永豐金股東臨時會也通過將額定資本額由1000億元提高至1200億元，並授權董事會於適當時機籌集長期資金，未來永豐金可籌資上限300億元，包括不超過20億股的普通股，或國內外可轉債。蔡友才說，資本額將視業務規模適時擴張，不是愈大愈好，對金控而言，普通股是最貴的資本，可轉債相對成本較低。
另由於金管會主委陳冲表明國內銀行如果要到大陸發展，必須是「健康寶寶」，合庫決定重提增資計畫，合庫高層表示，該公司今、明年改善財務計劃是為登陸做準備，由於該公司涉及股票、部位的第1類資本僅約6.7%，低於主管機關要求的8%，有盈餘轉公積或在市場引進新股東現增入股的需求。
合庫計劃增資逾52億
合庫指出，當初向財政部提報採取現金增資，主要是考量時間點，因現增預估可在明年第1季初推出並完成，能儘早提高第一類資本，趕上升格遞件；不過由於財政部希望合庫採盈餘轉增資方式進行，以免稀釋股權，合庫內部評估指出，這種做法必須等明年股東會開完，進行效率差，登陸也會受到影響。
根據合庫規劃目標，明年辦理盈餘轉增資時，仍希望至少增資52億元以上，讓資本額可提高至600億元。如果引進外資策略夥伴，依照過去規劃，由合庫發行150億元現金增資、釋出10%股權的可能性仍然存在。