國際基金爭相擴大亞洲業務

2010年04月09日
近幾個月來﹐GLG Partners Inc.、D.E. Shaw & Co. LP和Canadian Pension Plan等投資者紛紛在亞洲開設或擴建辦事處﹐顯示出對亞洲日益增大的興趣。
此舉是復蘇的最新跡象﹐也顯示出形勢較一年多之前發生了逆轉﹔當時Ramius LLC、Tantallon Capital Advisors和Citadel Investment Group LLC等對沖基金公司先後關閉或削減亞洲辦事處。流入亞洲的強勁資金流為該地區的資本市場提供了支持。儘管估值上升﹐基金經理仍持樂觀態度﹐原因是該地區的高增速和強勁的公司資產負債表。
英國最大對沖基金之一的GLG Partners計劃很快在香港和北京各開設一個辦事處。公司發言人沃勒(David Waller)證實了計劃﹐不過拒絕提供詳細情況。
GLG的擴張計劃正值該公司（和對沖基金行業的其他公司一樣）去年享受了業績改善和強勁資金流入之際。在最近的季度報告和年終報告中﹐該對沖基金公司公佈說﹐所管理的淨資產去年增長了47%﹐年底總額為221.8億美元。去年的資金淨流入為32億美元﹐包括去年收購法國興業資產管理股份公司英國子公司(SGAM UK)後繼承的26億美元額外淨資產和流入GLG長倉戰略的淨資金流。
據知情人士透露﹐另外一只對沖基金、位於美國的規模240億美元的D.E. Shaw計劃在上海和東京各開設一個辦事處。據一位知情人士透露﹐該公司也在擴大現有香港辦事處。目前尚無法獲得該公司在香港人員總數的確切數字。
有些情況下﹐曾經從亞洲大規模撤出的公司開始慢慢重建。一年多前關閉了東京辦事處並削減亞洲商人銀行團隊的Citadel目前一直在進行有選擇性的招聘﹐充實香港的亞洲股市團隊。
退休基金也在擴張業務。規模1,235億美元的加拿大退休計劃（Canadian Pension Plan）一直在擴充香港的私人投資團隊﹐它還表示將專注於把印度作為一個新的目標市場。
香港辦事處主要專注於私募股權、債務、基礎設施和房地產投資。Canadian Pension Plan把投資組合的約3.5%（35.8億美元）用於亞洲的投資。去年﹐該公司向包括MBK Partners、弘毅投資(Hony Capital)和中信(Citic)在內的三只亞洲基金承諾投資約4.48億美元。
Church Pension Fund的擴張則更為適度。這只美國新教聖公會(Episcopal Church)規模85億美元的退休基金將把紐約的一名人員調到香港辦事處。大約一年前﹐該基金開設了香港辦事處﹐這是它在美國之外的第一個辦事處﹐並聘用曾供職於凱雷投資集團(Carlyle Group)的梅森(Eric Mason)負責該地區的業務。
Ellen Sheng