華夏上投摩根 去年績效低

【經濟日報】2010.01.19
大陸資產規模最大的華夏基金與上投摩根率先透過QDII搶進台灣股市，但據大陸媒體報導，這兩家基金公司2009年收益率排行分列26和42名，均低於市場平均水準。
投資者報報導，按2009年各基金的平均規模在總資產中的權重，計算出每家基金公司的全年收益率，由此反映出各公司的整體投資管理能力。
統計結果顯示，在考慮加權收益率情況下，投資管理能力最強的五家基金公司依次是新華、東方、銀華、華商、中郵創業基金公司；最差的五家依次是天治、寶盈、東吳、天弘和金元比聯基金公司。
博時、華夏、嘉實和南方四家大型基金公司的整體投資收益率，居然低於70%市場平均水準。按加權收益率排名，大型基金公司並不占優勢，並不是公司越大，投資管理收益率就會越高。
從總體情況看，2009年一些小型基金公司整體收益率較高，如新華、華商和東方基金公司等規模在中下等級的基金公司整體收益率都進入前十名。
其中，較受關注的典型小基金公司有天弘、寶盈、天治、金元比聯和華富基金，管理的基金收益率整體偏低，公司全年的整體加權收益率也低於40%。
「銀華基金」是2009年基金公司業績成長最耀眼的公司，不僅全年多檔產品脫穎而出，且整體業績也進入前列。銀華基金2009年的加權收益率為93%，比市場平均水準高出3%。
報導指出，排名落後主要原因是公司整體業績較差，如華富基金公司管理三檔「偏股型基金」，業績最高的華富成長趨勢僅實現57%的收益率，最差的華富策略精選僅有21%。