PIMCO & 富蘭克林 否認踩地雷

2008/09/17 【經濟日報】
彭博社昨（16）日報導，太平洋投資管理（PIMCO）、先鋒（Vanguard）與富蘭克林同在雷曼兄弟事件受害投資公司名單。但代理PIMCO的德盛安聯投信、富蘭克林證券投顧均出面闢謠，表示旗下基金前十大持股中，沒有雷曼兄弟的股或債。先鋒系列基金目前並未引進台灣。
德盛安聯投信指出，彭博社引用的資料，為截至6月底的舊資訊，但根據該公司清查結果，由該公司總代理的PIMCO GIS系列基金，截至6月底止的前十大持股，並沒有雷曼兄弟、AIG及美林相關股票或債券部位。另截至8月底，PIMCO系列基金的前十持股，也沒有雷曼兄弟、AIG及美林相關股票或債券部位。
德盛安聯投信表示，9月15日雷曼兄弟宣布破產後，PIMCO的旗艦基金，同時也是全球最大的PIMCO總回報債券基金當日淨值，若不計算配息因素，實際上還漲0.24%，顯示PIMCO並未受到這波雷曼事件衝擊。
富蘭克林證券投顧則指出，該公司代理並核備的富蘭克林坦伯頓系列基金，至7月底前十大持股或債，沒有雷曼兄弟證券、美國國際集團及美林證券，完整且最新的持股內容，仍在向國外索取資料中，外電中提及富蘭克林顧問公司所投資的部位，可能是國外尚未引進的基金所投資。
滙豐中華投信說，該公司發行的基金沒有基金直接持有雷曼及美林發行的商品，僅有部分組合基金的子基金間接持有微量比重，換算成對於本公司基金的影響均小於0.25%。
許多基金公司昨日忙著發澄清稿，紛紛強調旗下基金持有雷曼兄弟的股票或債券的比重低，沒有列入十大持股名單上。統計顯示，不論是股票或債券，這些基金持有雷曼兄弟的比重都低於0.1%，對淨值的影響微乎其微。
金融基金專門投資在銀行、證券、壽險等金融類股，理論上持有雷曼兄弟的可能性較高，但雷曼兄弟也不在前十大持股的名單上。
基金業者指出，雷曼兄弟股價一年來急速下跌，從去年11月中旬的每股67美元多，跌到本月15日最低時的0.15美元。即使雷曼兄弟一度名列十大持股，即使經理人沒有減碼，由於股價暴跌，也早就跌到前十大持股的名單之外。