壽險業 籌資搶搶滾

股市行情好轉，壽險業籌資作業密集上路，中國人壽（2823）私募現金增資及可轉換公司債合計募資33億餘元，已全數到位；台灣人壽（2833）在完成11.6億元現金增資後，決定再追加私募總額60億元的甲種特別股或可轉換公司債。
中壽今年已通過分批辦理總計3.5億股的私募現金增資案，第一階段以每股15.6元發行1.3億股，日前全數由英國保誠集團出資認購，總金額20.28億元，保誠集團成為中國人壽持股近一成的外資大股東。
中壽昨（31）日股價小跌0.15元，收11.05元。
中壽此次私募現增價格15.6元，高出市價四成多，中壽副總黃之寧表示，英國保誠集團對中壽有信心，參與中壽私募現金的持股必須鎖三年，是屬長期投資性質。
中壽3月中旬董事會通過以私募方式發行20億元無擔保次順位到期強制轉換公司債案，洽特定人認購，持有期間為五年，利率4%，之後可要求將債券轉換為中壽普通股。
這項可轉債籌資作業，目前實際發行金額為13億元，所有資金也已於日前全數到位，據悉，保誠集團也有出資認購，另外還有證券公司及個人戶等。
兩項籌資共計33億餘元都已到位，將可有效提升公司淨值，至於後續私募現金增資及可轉債募資，仍可在一年時限內視市場狀況再追加。
台灣人壽今年辦理1億股現金增資，以每股11.6元發行，總計將籌得11.6億元，據悉，現增資金3月中旬已全部就位。
以台壽保昨天收盤價14.45元來看，原股東參與認購增資新股，尚有約25%的價差，原股東認股繳款依法可有一個月的催繳期，將在4月中旬繳款期限截止後，整個現增作業即可告完成。
台壽保昨並公告，董事會決定再辦理總金額60億元的私募甲種特別股或可轉換公司債，每股轉換價格暫定為20元，藉此充實公司營運資金。
台壽保主管表示，此案將提送6月19日股東常會討論通過後，屆時再確認洽特定人等細節。