金融股 掀起百億籌資潮

工商時報2008.05.19
因應次貸、開拓海外版圖等財務需求，目前約有8家金融機構規劃籌資方案，其中台新金（2887）、永豐金（2890）、遠東銀（2845）、台壽保（2833）等6家擬辦理增資，新光金（2888）、台新金、開發金（2883）及遠東銀也有發債計畫，合計現增總額達460億元之多，發債金額也有350億元。
伴隨匯率波動漸趨平緩，而金融中長期發展漸入佳境，加上現增行情預期，金融類股後續股價支撐表現頗受關注。上周五金融類股成交比重拉升至7.56％，人氣逐步回升，吸引人氣。
在兩岸金融政策開放趨勢下，金融機構相繼評估自身條件，勾畫下一步海外據點開拓藍圖，並規劃辦理籌資計畫，預先強化財務體質，充實銀彈。除了富邦金旗下香港富邦參股大陸廈門銀行，彰銀台新金換股案、遠東銀外資招親，以及永豐金、四大壽險公司前進大陸，均為市場高度期待進行標的。
台新金規劃以12億股普通股為額度上限，分次辦理現金增資發行新股；第一階段將先發行4.5億股，每股暫定15元，約募集67.5億元，其後再協助銀行辦理27億元增資。屆時，台新金股本將達625億元，金控資本適足率約107％，銀行BIS約10.25％。
此外，台新金也將同步發行200億元無擔保次順位公司債，規劃以此新債償還舊債，爭取重新計算金控資本適足率的額度，也維持相同的負債比重。
強化財務結構、為西進預作準備，永豐金下半年啟動百億元籌資。永豐金董事會通過發行國內金融業首檔永續無到期日特別股，將私募甲種特別股10億元（發行7,000萬股、每股暫訂14元）、公開募集乙種特別股90億元（發行8億股、每股暫訂11元），兩者合計100億元。
台壽保規劃，未來8,000萬股現增，將採公開承銷或詢價圈購擇一。若以詢價圈購，每股價格暫訂52.5元，預計募集42億元，原股東將全數放棄認購優先認購權；反之，採取公開承銷辦理，每股價格暫訂45元，預計將募集36億元，其中10％-15％由員工承購，10％公開承銷，其餘75％-80％由原股東依持股比率認購。