投信洗牌 寶來衝第一

2009/07/08【經濟日報】
歷經金融海嘯，基金規模變化劇烈，前十大投信重新洗牌。2007年排行第五名的寶來投信，衝到第一名；而2007年的第一名摩根富林明投信，則因擅長操盤股票型基金，受股市影響較大，目前暫時退居第四名。
根據投信投顧公會最近統計，到今年5月底，國內整體投信基金規模為1兆1,689億元，已經快要回到風暴點高點，也就是2007年底的1兆1,919億元，在一年半間，前十大投信業中，能連續三年基金規模排行在前五名的業者，只有寶來、群益、保誠、元大四家投信。
其中，寶來投信旗下基金規模成長速度最快，已達1,503億元，市占率7.6%。
寶來投信總經理劉宗聖指出，寶來旗下基金規模成長，主要原因有三：一是ETF未受空頭影響，申購單位數逆勢上揚；二是類貨幣基金在市場不穩定時，成為法人資金停泊站；三是主動式基金規模去年普遍衰退，凸顯被動式基金規模的成長。
從2004年以來，基金規模一直保持在前三大的業者，則只有群益投信。群益投信總經理賴政昇表示，群益注重長期穩健績效、強調團隊合作，所以即使面臨激烈競爭的大環境與各種挑戰，仍能繳出穩健的成績單，是去年投信管理基金規模的冠軍。
賴政昇指出，未來將把台股基金的成功經驗，複製到海外股票型基金上，群益特別看好亞太市場將領先復甦，近期募集的群益東方盛世基金，就是海外股票型基金。
摩根富林明投信因為擅長股票型基金，較容易受到市場波動影響，這一年半來讓出投信第一寶座。摩根富林明投信副總經理邱亮士表示，這是因為保守的投資人仍多，去年一整年，國內投信的類貨幣型基金增加近1,500億元，今年短短半年時間又增加近2,000億元。
邱亮士說，該公司基金規模雖一度跌破千億元，但自去年底以來，投資氣氛回溫，基金規模已逐步增加，今年3月已重回千億元之上。在過去一年半之間，公司基金規模從低點到高點成長了36%，遠比同期間全球股市漲幅12%的成長，還多出了二倍。
投資人因金融風暴而停止投資，也會影響基金規模。邱亮士指出，金融風暴的確改變了投資人行為，很多客戶在風暴最劇烈時放棄投資，但同時也有不少投資人持續定期定額，而持續不間斷投資的投資人，可望因攤平成本，投資早日由虧轉盈。