海外股票型基金 今年來績效難看

〔記者廖千瑩／台北報導〕美國經濟趨緩，今年以來全球主要股市跌多漲少，連帶也波及基金表現，根據Lipper統計，今年迄今海外股票型基金幾乎統統躺平，唯有馬來西亞基金逆勢獨紅，今年以來還上漲0.88%。
有意思的是，仔細觀察海外股票型基金今年以來績效，結果發現，前段班和後段班的基金，大多是亞洲單一國家基金。顯見今年以來，亞洲各主要股市表現明顯兩極化，連帶也反映在基金表現上。
美國經濟趨緩，美國總統布希近來規劃提出經濟振興方案，美股仍無法有效止跌。美股一日不回穩，全球金融市場都受影響，根據彭博資訊統計，今年以來全球股市跌多漲少，三大新興市場指數全都跌，其中又以拉丁美洲跌最兇，MSCI拉丁美洲指數今年迄今跌幅超過一成。
從基金表現來看，受股市表現不理想影響，今年以來海外股票型基金幾乎統統躺平，只有馬來西亞基金還維持正報酬，期間上漲0.88%。其他跌幅較輕的前段班基金，包括印度及印尼基金，分別下跌3.14%及5.17%。
今年以來摔得最重的海外基金，大多仍是亞洲單一國家基金。根據Lipper資料顯示，跌最兇的為亞太基金，跌幅9.63%，其他後段班基金跌幅都超過9%，包括泰國基金、星馬基金等。
摩根富林明JF亞洲基金經理人趙心盈認為，馬來西亞及印尼股市今年以來表現佳，主要原因有四：首先，同具天然資源豐富優勢；其次，兩者在今、明兩年皆有國會大選題材；其三，兩地都積極降低外資投資門檻；其四，兩地與美國連動性都不高。在現階段次貸陰影尚未消除下，投資人可多留意這兩地的投資機會。
富蘭克林投顧認為，美國經濟趨緩，最近連先前表現強勢的印度、俄羅斯都開始補跌，現階段投資信心偏弱，短線股市能否回穩，關鍵在於美國財報訊息能否釋出正面利多。不過，從基本面看來，主要新興國家消費動能仍穩健成長，建議投資人可在美國股市逐步回穩之後，再分批逢低佈局。
能源基金也熄火
美國經濟趨疲，油價大幅回檔至每桶90美元，拖累資源類股表現，根據Lipper統計，今年以來資源型基金表現並不佳，只有黃金基金相對抗跌，逆勢上漲3.64%；其他包括天然資源基金、替代能源基金等，今年迄今跌幅分別為8.96%、10.16%。觀察去年全球股市幾次重挫，結果發現，期間資源類股也有大幅度修正情況，不過，等股市回穩，資源類股表現也超越全球股市表現；保德信全球資源基金經理人翁啟森表示，如果今年全球景氣未發生重大反轉，預估資源類股仍可望循去年走勢、逐步成長。