私募基金 決戰上海灘

2009-08-25 工商時報
8月17日，香港第一東方投資集團在上海浦東新區註冊成立全資子公司，計畫成立60億元人民幣的私募股權基金。隔幾天，里昂證券和上海國盛集團宣佈共同設立資產管理公司，同樣在上海浦東註冊，預計募集規模約100億元人民幣的私募基金。
在此之前，美國私募股權基金百仕通集團已與上海浦東新區政府簽約成立合資公司，並將設立第一檔私募基金，預計金額為50億元人民幣。
幾乎有外資色彩的私募股權基金全都愛落腳於上海浦東新區。今年4月，中國國務院發布推進上海發展金融中心和航運中心的政策後，浦東新區就立刻訂出關於中國本地內資股權投資企業和外資股權投資管理企業的扶持政策，支持私募股權基金的企業在浦東落戶和發展。
中國私募股權基金大多數是被TPG（德州太平洋投資集團）和凱雷投資集團等國際投資集團把持以及和被外資的私募股權基金所主導。
目前中國大陸政府鼓勵外資企業和陸資企業合作成立私募股權基金。隨著7月股市翻揚，私募基金更是活躍，不少的外資企業積極想要和陸資企業合作發行私募基金，投資中國。
第一東方董事長諸立力表示，憑藉豐富的本地經驗和不斷擴張的環球網絡，第一東方將為活躍在中國本土和國際資本市場的中國大陸企業，開發更大的價值。總部在香港的第一東方集團，此次在上海註冊成立子公司的資本為500萬美金。
里昂證券和國盛集團的合作是中國國務院頒布政策以來，第一家由上海大型國有企業和知名的外資集團在上海成立的中外合資股權投資基金管理公司。里昂證券亞太區副主席兼中國區主席吳長根認為，中國私募基金股權投資環境的不斷成熟和多個產業整合的迫切需求，將為人民幣的私募股權基金提供更多的發展機會。
里昂證券與國盛集團將發行的第一檔私募基金，規模為人民幣100億元，未來投資的標的將是具有良好收益潛力的行業，包括再生資源、綠色環境、消費行業等等，並且將優先考慮投資有助於上海市或與上海市發展相關的項目。
第一東方集團在上海要募集的私募基金總計人民幣60億元，將分成3個基金，並投資在3個地區。第一個基金將是關注在環保有關的企業；第二個基金是支持中小企業的發展；第三個企業則是選擇基礎建設的行業。其中環保企業的私募基金將會以環渤海的區域為主。
而中小企業的私募基金地區域將以東北地區為主，集中在東北振興概念上。至於基礎建設行業的私募基金將會選擇中國大陸中部的省市產業。