平安保險 220億人民幣天價入股深發展創A股史上最大收購紀錄

2009-06-15 工商時報
中國平安保險集團入股深圳發展銀行的結果揭曉，中國平安將以220.83億元人民幣（下同），持有不超過30％的深發展股份，成為深發展第一大股東，這也創下大陸A股最大的收購紀錄，而原最大股東新橋投資可能獲利超過7倍，成最大贏家。
中國平安前（13）日發布公告指出，中國平安將以每股18.26元，認購深發展增資的至少3.7億股但不超過5.85億股的新股。與此同時，中國平安將在最遲於2010年12月31日前，以每股22元或等值H股收購目前深發展第一大股東新橋投資所持有的16.76％的股份（增發前）。
交易完成後，中國平安合計持有不超過深發展增資後總股本的30％，成為其第一大股東。上述兩項交易還須獲得中國銀監會、證監會等監管部門的批准。
「每日經濟新聞」報導，照此交易內容計算，新橋入股深發展近5年將至少淨賺92.35億元，獲得超過4倍的淨收益。若以增資股份為對價，以中國平安H股停牌前收盤價計算，新橋可能獲得超過7倍的淨收益，成為此項交易的最大贏家。
中國平安6月8日在香港停牌前的股價為59.05港元，上海A股則為45.10元人民幣（下同）；深發展在深圳A股停牌前的股價為20.00元。這兩家公司股票今日將雙雙復牌。
深發展昨日召開記者會說明此次收購情況。深發展董事長紐曼表示，新橋與平安達成一個協議，在明年底前，新橋將會把自己持有的股份賣給平安。根據協議，屆時平安將在深發展18席董事會中佔5席。
新橋是在2004年以12.35億元收購3.48億股深發展股份，約佔深發展總股本的17.89％，成為其第一大股東。經股改派發認股權證和中期送紅股，新橋目前所持深發展股份增至5.2億股。其所部分持股在今年6月20日解禁，最後一批在明年下半年解禁。
紐曼表示，新橋與平安的協議，還沒有確切的合作計畫，新橋希望將來能把（深發展）銀行提供的服務和產品提供給平安的客戶。平安也有一個資產管理業務的，從深發展角度來看，中國平安的4,500萬保險客戶都可能是深發展潛在客戶，此外，中國平安還有200萬的公司客戶。