2009-09-06 工商時報
金融海嘯前後,投資人最關切的基金似乎沒改變─因為都是貝萊德世界礦業基金!據雅虎奇摩理財網的統計,到2009年8月底為止,「最多人推薦」、「最多人瀏覽」的基金,排名第一的都是貝萊德世界礦業基金!
事實上,波動相當大的貝萊德世界礦業基金在過去多頭時,就常常是基金網討論區的熱門話題,也是許多基民的最愛。自1990年3月24日成立的貝萊德世界礦業基金,從2005年起漲以來,受惠於原物料類股、礦業類股的興起,在2008年5月19日淨值達到巔峰,飆漲到113.92美元,漲幅相當驚人!
據彭博統計,這檔基金單日最大漲幅出現在2008年10月29日,一天就漲17.64%;而單日最大跌幅則出現在2008年10月10日,一天跌掉13.8%,單日波動度比台股單一個股還要大上許多,較適合積極型投資人。
不過,能漲能飆的基金,在飆漲時會受到基民們的奔相走告,但在狂跌時同樣也會讓基民的哀聲連連。在次貸風暴之後,全球經濟進入恐怖的金融海嘯時期,整個原物料需求銳減,相關類股急速下跌,也因此貝萊德世界礦業基金的淨值從113美元、70美元、50美元一路下滑,剛開始基民們仍心存期待,一路逢低攤平,然而不到半年,這檔基金最低曾跌到24.45美元,讓許多基民一度心死!
但是沒有想到,該檔基金今年又活了起來,據理柏統計,自2009年以來至8月底止,這檔基金已漲了65.72%,回升的速度也很快。且儘管貝萊德世界礦業基金的規模在2008年5月31日最大時有170.23億美元,現在只剩下95.9億美元,但仍是全球同類基金中規模最大的。
針對後市,貝萊德世界礦業基金經理人韓艾飛(Evy Hambro)即指出,目前有點擔心有些股票價格最近會出現上漲後的拉回,因此會持續持有大型且多樣化的礦業公司和商品製造商,相信可避免潛在市場氣氛改變的影響,另外也會略微增加挑選過的銅業持股。
Moss註:黃金佔世界礦產投資的19.2%
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